阶段一：客户开发与商务洽谈

• 网络搜索、社交媒体平台等（如领英、Facebook等）。
• B2B 平台（阿里国际站、中国制造网等）。
• 公司分配客户资源。
• 线下展会、地推开发。

• 汇率：每日关注（汇率浮动超过 2%，需重新报价）。
• 详细度：报价越详细越好，节约沟通时间。
• 价格条款：FOB、CIF、CFR、EXW等。
• 付款方式：按公司规定（最常见 T/T、L/C）。
• FOB核算：国内段运费+仓库+报关+港杂。

• 不议价直接下单：遇到优质客户要珍惜。
• 讲价的客户同样优质，说明有下单打算。
• 拼命压价全市场比价：需谨慎，防范套价。
• 尽量满足客户合理的询价需求。

• 直接签订：客户发 PO，业务回 PI，双方签章。
• 特殊流程：先给条款、授权书，后签章。
• 关键点：收到订金才算真正完成订单确认。

阶段二：备货生产与品控验货

• 针对工厂：下生产通知单。
• 外贸公司：下采购单给供应商。
• 收到订金后准备物料，并询问客人唛头或商标要求。

• 有专人跟单，业务员追踪跟单进度即可。
• 若无专人，业务需紧密联系工厂（采购），随时了解生产情况并及时反馈给客户。

• 客户自验：交期一周前约客户/指定机构查货。
• 不验货：业务需陪同QC去验货，确认无误再装货。
• 装箱单要求：数量、箱尺寸重量、件数、规格等。
• 发货前需提前拿到进仓图/单，安排进仓预约手续。

• 先确定货物是否需要法定商检。
• 如需：给工厂说明要求，提供合同、发票及出口口岸信息。
• 时效要求：发货前一周必须拿到商检凭证/合格证。

阶段三：物流订舱与报关出运

• FOB：联系客户指定代理，至少提前1周订舱并拿到SO（确认危品、授权等）。
• CIF/CNF：尽早询问船期、运价、开船口岸，选定货代并请客户确认。

• 装车资料：装柜时间、柜型、订舱号、订单号、车牌号。
• 核心注意：工厂装好集装箱后，必须上好海关封条（Seal）。

• 通常给报关留出2天时间（船截关前）。
• 委托报关需提供装柜名录（装货单汇总清单）。
• 配合提供：报关单、发票、装箱单、许可证等海关所需证明。

• 截关前督促船公司出提单草本，与客户/代理确认草稿信息。
• 及时支付运杂费，索要提单正本。
• 若是LC条款，严格按要求备齐单据。

阶段四：收款结汇与退税核销

• 将提单副本发给客户，催付尾款。
• 切记铁律：尾款结清后，才能将提单正本交付客人。

• L/C：规定时间内备齐单据，严格审单无误后交银行议付。
• T/T：收齐尾款后寄出正本提单及其他清关文件。
• 收全款做柜：收款后安排拖柜，拿提单后立刻寄正本。

• 开户：申请书、进出口经营权批件。
• 领单：介绍信、印鉴卡。
• 核销：核销单、银行“收汇专用联”，需在收汇起1个月内办理。

• 时效：30天内完成退税登记，上报核销信息。
• 流程：领表 -> 填写 -> 提交全套资料。
• 确保资料完整准确，避免逾期视同内销。

• 订单归档：电脑+书面记录，建立完整档案便于复盘。
• 文件管理：保留全套文件副本备用。
• 台账管理：利用钉钉等软件做好收款台账，上传订单记录留存。